金沙中国拟发行优先票据集资 10 亿美元

金沙中国今早为一项 10 亿美元优先票据发行定价，是次票据分两期发行，集资所得主要用作再融资现有债务，以及巩固这间澳门博彩营运商的流动资金状况。

集团早于周二已公布拟发行有关票据的计划。

金沙中国于周三早上的公告披露定价详情，表示已与巴克莱资本、美国银行证券及高盛签订购买协议，发行两期票据，预计于 2026 年 11 月 3 日完成发行。

是次发行包括：7 亿美元票据，2032 年 1 月 8 日到期，年利率 6.4%；以及 3 亿美元票据，2033 年 11 月 8 日到期，年利率 6.7%。

两期票据均属金沙中国的优先无抵押债务，利息每半年派发一次。

金沙中国预计是次发行净集资额约 9.89 亿美元。连同现有现金，资金将悉数赎回尚未偿还、2027 年 3 月到期、票面利率 2.3% 的 7 亿美元优先票据，偿还 2024 年循环信贷额度的未偿还结余，以及用作一般企业用途，包括资本开支。